Migrosa Hırvat-ABD ortaklığından 3.2 milyar dolarlık teklif

Hırvat Agrokor ile ABD'li özel sermaye şirketi Blackstone ortaklığının 3.2 milyar dolarlık teklif verdiği Migros'ta son aşamaya gelen görüşmelerde imzalar atılmak üzere.

Koç Holding, şirketin sahip olduğu Migros hisselerinin satış sürecinde, görüşmelerde son aşamaya gelindiğini, ancak henüz herhangi bir sözleşme imzalanmadığını bildirdi. Koç Holding, Migros hisselerinin satışına ilişkin olarak basında yer alan bir haberle ilgili olarak Borsa Başkanlığı'nca istenen açıklamaya cevaben dün İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'na bir yazı gönderdi. Açıklamada, "Şirketimizin sahip olduğu Migros hisselerinin satış sürecinde görüşmelerde son aşamaya gelinmiş olmakla birlikte, henüz herhangi bir sözleşme imzalanmamıştır. Satışın kesinleşmesi halinde kamuya gerekli açıklama yapılacaktır" denildi. Açıklamanın gelmesi üzerine dün işlem sıraları geçici olarak kapatılan Koç Holding ve Migros hisseleri yeniden işleme açıldı.  

Hırvat Agrakor önde  

Koç Grubu'nun çoğunluk hisselerini satışa çıkardığı Migros için Hırvat Agrokor ile ABD'li özel sermaye şirketi Blackstone ortaklığının tamamı 3.2 milyar dolara denk gelen teklif verdikleri ileri sürülüyor. Hırvatistan'ın en büyük özel sektör şirketi olan Agrokor 1976 yılında kuruldu. Gıda, içecek ve perakende sektöründe faaliyet gösteren şirketin 31 binden fazla çalışanı bulunuyor. Agrokor'un yıllık geliri 2006 verilerine göre 3 milyar dolara denk geliyor. Şirketin Hırvatistan'ın yanı sıra Macaristan ve Bosna Hersek'te de faaliyetleri bulunuyor. Reuters haber ajansında geçen ay yayınlanan ve Koç Holding tarafından yalanlanan haberde Migros'a 3 teklif geldiği ve en az ikisinin şirketin piyasa değerinin altında olduğu ileri sürülmüştü. Reuters haberinde Migros için özel sermaye şirketi Kohlberg Kravis Roberts&Co LP (KKR) tek başına teklif verirken, BC Partners ve Türk özel sermaye grubu Turkven'in ortak bir teklif sunduğu yer almıştı. Migros bir bütün olarak satışa sunulsa da, parçalanarak satılması gibi farklı modellerde teklif sunulması da mümkün. Bu nedenle kısa liste oluşturulduktan sonra toplam fiyat, satış modeli ve zaman dilimi önerilerine göre tercih belirlenecek. Ardından satışın onayı için Rekabet Kurulu'na başvurulacak. JP Morgan tarafından yürütülen satışın şubat sonuna kadar tamamlanması bekleniyor.  

Değeri 2.8 milyar dolar   

Koç Holding İcra Kurulu Başkanı Bulgurlu, daha önce yaptığı açıklamada, Migros'un satış sürecinin davam ettiğini belirterek bunun sonucunu 2008 Martı'na kadar alacaklarını kaydetmişti. Bulgurlu, Migros'a birçok firmanın ilgi gösterdiğini, bunların hem stratejik odaklı, hem de yatırımcı firmalar olduğunu vurgulamıştı. Koç Holding, Migros'un Rusya'daki iştiraki Ramenka'nın yüzde 50 hissesini 542.5 milyon dolara Enka İnşaat'ın iştiraki Enka Holding Investment'e satmıştı. Piyasa değeri 2.8 milyar dolar olan Migros, 3 milyar 244 milyon YTL'lik satış geliri elde ettiği geçen yılın dokuz aylık dönemini 141.2 milyon YTL net kârla tamamlamıştı. 30 Eylül 2007 tarihi itibari ile toplam 714 bin metrekare perakende satış alanına sahip 973 mağazada faaliyet gösteren Migros'un sermayesinin yüzde 50,83'ü Koç Holding'e ait bulunuyor.    

(Referans)